隨后，2020年4月，國家發(fā)改委首次明確了“新基建”的范圍，主要包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三個方面。而種種跡象表明，萬卡集群、具身智能和低空經(jīng)濟(jì)，將成為2025年中國“新基建”新的增長極。kKVesmc

萬億市場機(jī)遇一觸即發(fā)！Are U Ready? 

?萬卡集群

所謂萬卡集群，是指由一萬張及以上的加速卡（如GPU、TPU或其他專用AI加速芯片）組成的高性能計算系統(tǒng)，用來訓(xùn)練基礎(chǔ)大模型。這種集群充分整合高性能GPU計算、高性能網(wǎng)絡(luò)、高性能并行文件存儲、智算平臺等關(guān)鍵技術(shù)，將底層基礎(chǔ)設(shè)施整合成為一臺“超級計算機(jī)”，可支持千億級甚至萬億級參數(shù)規(guī)模的大模型訓(xùn)練，有助于大幅壓縮大模型訓(xùn)練時間，以實(shí)現(xiàn)模型能力的快速迭代。kKVesmc

推動萬卡甚至十萬卡集群建設(shè)的主要動力來自三個方面：kKVesmc

加速模型訓(xùn)練：在人工智能領(lǐng)域，尤其是訓(xùn)練大型語言模型等復(fù)雜的AI模型時，需要處理海量的數(shù)據(jù)和進(jìn)行大規(guī)模的計算。萬卡集群能夠提供超強(qiáng)的并行計算能力，將復(fù)雜的計算任務(wù)分配到眾多的加速卡上同時進(jìn)行處理，從而大大縮短模型訓(xùn)練的時間，提高研發(fā)效率。kKVesmc

提升模型性能：通過大規(guī)模的集群計算，可以處理更豐富的數(shù)據(jù)，使模型能夠?qū)W習(xí)到更復(fù)雜的模式和規(guī)律，進(jìn)而提升模型的準(zhǔn)確性、泛化能力和智能水平，為用戶提供更優(yōu)質(zhì)、更智能的服務(wù)和體驗(yàn)。kKVesmc

推動技術(shù)創(chuàng)新：強(qiáng)大的計算能力為科研人員和工程師提供了一個更有力的工具，有助于他們在人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域開展更深入的研究和探索，加速技術(shù)創(chuàng)新和突破，推動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展和變革。kKVesmc

從應(yīng)用角度來看，自然語言處理(如語言翻譯、文本生成、智能客服)、計算機(jī)視覺(圖像識別、視頻分析、自動駕駛等)、智能語音(語音助手、語音識別)是最熱門的三大領(lǐng)域。目前，全球范圍內(nèi)，科技巨頭均在加速布局超大規(guī)模的智算中心。特別是在美國，巨頭的算力競爭門檻已達(dá)到十萬卡規(guī)模，以推動在基礎(chǔ)大模型、智能算法研發(fā)及生態(tài)服務(wù)等方面的技術(shù)創(chuàng)新。kKVesmc

如谷歌推出超級計算機(jī)A3 Virtual Machines，擁有26000塊H100 GPU，同時基于自研芯片搭建TPUv5p 8960卡集群；Meta在2022年推出了擁有16,000塊NVIDIA A100的AI研究超級集群，2024年初又公布2個24576塊的H100集群，用于支持下一代生成式AI模型的訓(xùn)練；馬斯克的xAI今年7月已建成十萬卡集群，并將在未來幾個月內(nèi)再增加10萬卡。kKVesmc

由于投入資源和芯片上的限制，中國廠商在十萬卡方面的表現(xiàn)并不激進(jìn)，但在萬卡級別已有不少部署。kKVesmc

kKVesmc

不過，在客戶快速增長的需求下，上述廠商中的一部分也在向十萬卡集群目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)，例如：kKVesmc

百度的百舸4.0通過HPN高性能網(wǎng)絡(luò)、自動化混訓(xùn)切分策略、自研集合通信庫等一系列產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)十萬卡集群的高效管理。kKVesmc

騰訊星脈網(wǎng)絡(luò)2.0搭載全自研的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與AI算力網(wǎng)卡，能夠支持超10萬卡大規(guī)模組網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)通信效率比上一代提升60%，讓大模型訓(xùn)練效率提升20%。kKVesmc

阿里云可實(shí)現(xiàn)芯片、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心之間的高效協(xié)同，支持10萬卡量級的集群可擴(kuò)展規(guī)模，已服務(wù)全國一半的人工智能大模型企業(yè)。kKVesmc

2025年，字節(jié)跳動將投資900億用于AI算力采購，700億投向數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套硬件。第三方研究機(jī)構(gòu)測算，以400T(FP16)AI算力卡為標(biāo)準(zhǔn)，字節(jié)當(dāng)前的訓(xùn)練算力需求約為26.73萬張卡，文本推理算力需求約為33.67萬張卡，未來，潛在的推理算力需求有望達(dá)到230萬張卡以上。kKVesmc

?具身智能

具身智能是指一種智能系統(tǒng)或機(jī)器能夠通過感知和交互與環(huán)境進(jìn)行實(shí)時互動，并在此過程中實(shí)現(xiàn)智能增長和行動自適應(yīng)的能力，其核心在于智能體與真實(shí)世界進(jìn)行帶有實(shí)時閉環(huán)反饋的感知—推理—行動交互。kKVesmc

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，隨著科技的不斷進(jìn)步和社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級的壓力。具身智能作為一種新興的技術(shù)手段，能夠?yàn)閭鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)注入新的活力和創(chuàng)新能力，推動產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型發(fā)展。例如：kKVesmc

在汽車制造領(lǐng)域，引入具身智能技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)汽車的智能化生產(chǎn)和服務(wù)，提高汽車的競爭力和附加值；kKVesmc

在工業(yè)制造領(lǐng)域，具身智能機(jī)器人可以實(shí)現(xiàn)自動化生產(chǎn)和柔性制造，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量；kKVesmc

在家庭服務(wù)領(lǐng)域，具身智能機(jī)器人可以為人們提供各種家務(wù)勞動、陪伴和護(hù)理服務(wù)，滿足人們?nèi)找嬖鲩L的生活需求；kKVesmc

在醫(yī)療保健領(lǐng)域，具身智能機(jī)器人可以協(xié)助醫(yī)生進(jìn)行手術(shù)、康復(fù)治療和護(hù)理工作，提高醫(yī)療服務(wù)的效率和質(zhì)量；kKVesmc

在物流配送領(lǐng)域，具身智能機(jī)器人可以實(shí)現(xiàn)自動化倉儲和物流配送，提高物流效率和降低成本。kKVesmc

大模型的不斷演進(jìn)和多學(xué)科融合，為具身智能概念落地提供了技術(shù)上的支持。眾所周知，以ChatGPT為代表的大模型具有通用知識和智能涌現(xiàn)能力，能夠?yàn)闄C(jī)器人等應(yīng)用實(shí)現(xiàn)智能感知、自主決策乃至擬人化交互方面帶來巨大潛力，使得機(jī)器人等物理實(shí)體能夠更好地理解和處理復(fù)雜的環(huán)境信息，從而推動了具身智能技術(shù)的快速發(fā)展。kKVesmc

另一方面，具身智能又涉及到多個學(xué)科領(lǐng)域的交叉融合，如人工智能、機(jī)器人學(xué)、認(rèn)知科學(xué)、傳感器技術(shù)、控制理論等。近年來，這些學(xué)科領(lǐng)域都取得了顯著的進(jìn)展，例如傳感器技術(shù)的不斷進(jìn)步使得機(jī)器人能夠更加準(zhǔn)確地感知環(huán)境信息，控制理論的發(fā)展則使得機(jī)器人的運(yùn)動控制更加精準(zhǔn)和穩(wěn)定，這些都為具身智能的研究和應(yīng)用提供了堅實(shí)的理論基礎(chǔ)和技術(shù)手段。kKVesmc

政府部門對具身智能領(lǐng)域的發(fā)展同樣給予了高度重視和政策支持。2024年1月，工業(yè)和信息化部等七部門就發(fā)布了《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》，提出要突破人形機(jī)器人的核心技術(shù)，推進(jìn)其在智能制造、家庭服務(wù)、特殊環(huán)境作業(yè)等領(lǐng)域的產(chǎn)品研制及應(yīng)用。kKVesmc

同時，眾多企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)也對具身智能的發(fā)展前景十分看好。公開信息顯示，華為成立了全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心；比亞迪發(fā)布了具身智能研究團(tuán)隊的招聘信息；廣汽集團(tuán)、小鵬汽車等車企也紛紛布局具身智能領(lǐng)域，加速了具身智能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用推廣。kKVesmc

?低空經(jīng)濟(jì)

2024年12月28日，國家發(fā)展改革委網(wǎng)站“機(jī)關(guān)司局”欄目更新顯示，新設(shè)立了低空司，全稱為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展司。該司負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，提出有關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題等的職能司局，具體職責(zé)為擬訂并組織實(shí)施低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，提出有關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題等。此舉也標(biāo)志著“低空經(jīng)濟(jì)”作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的地位得到進(jìn)一步鞏固。kKVesmc

kKVesmc

“低空”，通常指距正下方地平面垂直距離在1000米以內(nèi)的空域(根據(jù)不同地區(qū)特點(diǎn)和實(shí)際需要可延伸至3000米)，目前實(shí)際使用空域一般在300米以下。“低空經(jīng)濟(jì)”，顧名思義，就是以這部分空域?yàn)橐劳械慕?jīng)濟(jì)活動，包括民用有人駕駛、無人駕駛航空器，以及載人、載貨及其他作業(yè)等多場景低空飛行活動，和輻射帶動的相關(guān)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)生態(tài)包含制造、飛行、保障、綜合服務(wù)等產(chǎn)業(yè)。kKVesmc

2023年底，中國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模已超5000億元，達(dá)到5059.5億元，增速為33.8%。根據(jù)中國民航局預(yù)測，到2025年，中國低空經(jīng)濟(jì)的市場規(guī)模將達(dá)到1.5萬億元，2035年更有望達(dá)到3.5萬億元。賽迪顧問則預(yù)計2024年中國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模可達(dá)6702.5億元，2026年低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望突破萬億元。 kKVesmc

2024 年，“低空經(jīng)濟(jì)”被首次寫入政府工作報告，明確“積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎”。據(jù)統(tǒng)計，中國已有20多個省份，45個城市將發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)寫入地方政府工作報告或出臺相關(guān)政策，爭相布局低空經(jīng)濟(jì)，希望依托新技術(shù)拓展新市場。如《上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024-2027 年）》《山東省低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案（2025—2027 年）》《哈爾濱市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027 年）》等，從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)到資金支持落地，呈現(xiàn) “因地制宜、百花齊放”的繁榮景象。kKVesmc

據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年1-6月低空飛行器領(lǐng)域發(fā)生投融資事件已有19起，超70%投融資項目投向無人機(jī)企業(yè)，投資領(lǐng)域逐步從整機(jī)延伸至關(guān)鍵系統(tǒng)及零部件全鏈條。2024 年前三季度低空經(jīng)濟(jì)賽道融資案例達(dá)56起，融資金額合計39億元，同期擦出14起億元級別的融資案例。kKVesmc

得益于此，中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展態(tài)勢明顯。數(shù)字顯示，截至2024年9月，中國低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)數(shù)量超5萬家，其中上市企業(yè)118家、專精特新“小巨人”企業(yè)211 家、高新技術(shù)企業(yè)3991家。低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料與核心零部件領(lǐng)域，中游的無人機(jī)、航空器、高端裝備等制造及配套服務(wù)，下游的飛行審批、空域備案與各產(chǎn)業(yè)的融合應(yīng)用等環(huán)節(jié)不斷完善和發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)初顯。kKVesmc

各級低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟也由此應(yīng)運(yùn)而生，如中國低空經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟、粵港澳大灣區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、京津冀低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用場景拓展、安全監(jiān)管等方面合作發(fā)展。kKVesmc

作為低空經(jīng)濟(jì)目前主要的落地承載工具，電動垂直起降飛行器(eVTOL)需求旺盛。根據(jù)全球eVTOL頭部企業(yè)Lilium預(yù)測，2035年全球需要42000架eVTOL，其中35%來自北美地區(qū)，30%來自歐洲和中東地區(qū)，25%來自中國地區(qū)。kKVesmc

相比之下，中國在發(fā)展eVTOL產(chǎn)業(yè)鏈硬件方面優(yōu)勢明顯。例如eVTOL所使用的三電系統(tǒng)與新能源汽車類似，但技術(shù)水平要求更高；eVTOL作為一種小型化、低成本的飛行器，成本控制是飛行器設(shè)計、制造、運(yùn)營所考量的核心因素；中國擁有全球領(lǐng)先的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，硬件優(yōu)勢極為突出。kKVesmc

如果說億航智能、峰飛航空、小鵬匯天開啟了中國eVTOL演示飛行的序幕，那么，2024年，以蘇州低空經(jīng)濟(jì)綜合發(fā)展示范區(qū)、北京延慶區(qū)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、河南省寄遞物流與低空經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展示范基地、深圳/杭州/順豐無人機(jī)配送、成渝/廣州越秀/武漢光谷/浙江義烏低空物流郵、路航線為代表的成功案例落地，則更凸顯了低空經(jīng)濟(jì)在中國發(fā)展的勃勃生機(jī)。 kKVesmc